おつきさまがでている　あるよる、おおきなくまが、まつのきに　のぼりながら　やまぶどうをたべていました。「もっとたべたいな」と　おもったくまは、どんどんのぼっていきます。とうとう、てっぺんちかくのえだに　ぶらさがろうとした　そのとき、まつのきが、くまをそらたかく　はねあげてしまいました！

　まじょたちは　もりの　おくふかくに　すんでいて　ひるまは　たかい　きに　つるした　ハンモックで　ねています。ある　ばん、だれかが　いいました。「みんな　めを　さまして！きょうは　おまつりだよ！」ごちそうは　コウモリの　シチュー。ほうきで　そらをとびまわったら、つきの　うえで　きゅうけい。まじょたちの　おまつりの　よるを　のぞいて　みませんか。

　ぼくは、がっこうのかえりに　へんないぬにであいました。なりたいものになれて、しゃべることもできる、まほうのいぬです。はなしをしているうちに、ぼくはこのいぬが　すっかりすきになってしまいました。
　いぬにさそわれて、ぼくはいっしょに「すばらしいところ」へいくことにしたのですが…。